北京奥尔威咨询有限公司最近推出<2008-2009中国小型挖掘机行业发展分析报告>，欢迎咨询联系，电话：010-82601488，网址：www.ourview.com.cn。需要该报告最新版本的，请联系。

 

0 前言    8

  0.1 研究目的    8

  0.2 数据来源    8

  0.3 读者对象    9

 

1 中国小型挖掘机行业发展情况    10

  1.1 全球小型挖掘机行业发展状况    10

  1.2 中国小型挖掘机行业发展状况    13

  1.3 中国小型挖掘机市场需求规模分析    15

  1.4 2008年中国小型挖掘机行业发展特点    16

    1.4.1 经济危机对小挖企业影响各不相同    16

    1.4.2 原材料价格高开低走、企业成本得以缓冲    17

    1.4.3 产品消费更趋合理、两极化发展趋势明显    18

 

2 本土小型挖掘机生产企业分析    20

  2.1 玉柴    20

    2.1.1 企业背景    20

    2.1.2 产品策略    20

    2.1.3 市场策略    21

    2.1.4 市场规模    21

    2.1.5 配件供应    22

    2.1.6 经验借鉴    23

  2.2 山河智能    23

    2.2.1 企业背景    23

    2.2.2 产品策略    24

    2.2.3 市场策略    25

    2.2.4 市场规模    25

    2.2.5 配件供应    26

    2.2.6 经验借鉴    27

  2.3 福田雷沃    27

    2.3.1 企业背景    27

    2.3.2 产品策略    28

    2.3.3 市场策略    28

    2.3.4 市场规模    28

    2.3.5 配件供应    29

    2.3.6 经验借鉴    29

  2.4 柳工机械    30

    2.4.1 企业背景    30

    2.4.2 产品策略    30

    2.4.3 市场策略    31

    2.4.4 市场规模    31

    2.4.5 配件供应    32

 

3 外资小型挖掘机生产企业分析    34

  3.1 斗山中国（DOOSAN）    34

    3.1.1 斗山全球    34

    3.1.2 斗山中国    35

    3.1.3 烟台斗山    35

  3.2 现代重工中国（HYUNDAI）    37

    3.2.1 现代重工全球    37

    3.2.2 现代重工中国    37

    3.2.3 京城现代    38

  3.3 小松优特力（KOMATSU）    39

    3.3.1 小松全球    39

    3.3.2 小松中国    39

    3.3.3 小松优特力    40

  3.4 日立建机中国（HITACHI）    41

    3.4.1 日立建机全球    41

    3.4.2 日立建机中国    42

    3.4.3 合肥中建    43

  3.5 神钢建机中国（KOBELCO）    44

    3.5.1 神钢建机全球    44

    3.5.2 神钢建机中国    45

    3.5.3 成都神钢小挖    45

 

4 中国小型挖掘机产品及生产应用分析    47

  4.1 中国小型挖掘机产品及技术特点    47

    4.1.1 中国小型挖掘机产品结构分析    47

    4.1.2 中国小型挖掘机技术分析    48

    4.1.3 中国小型挖掘机应用分析    49

    4.1.4 中外小型挖掘机产品差别    50

  4.2 中国小型挖掘机生产特点    51

    4.2.1 中国小型挖掘机零配件供应分析    51

    4.2.2 中国小型挖掘机生产成本分析    53

    4.2.3 中国小型挖掘机国产化分析    53

    4.2.4 核心部件技术缺失导致整体竞争力不强    54

 

5 中国小型挖掘机市场发展特点分析    57

  5.1 中国小型挖掘机国内市场发展分析    57

    5.1.1 中国小型挖掘机国内市场发展规模分析    57

    5.1.2 市场竞争白热化、行业进入需谨慎    59

    5.1.3 二手挖掘机受限、内部市场扩大    61

  5.2 中国小型挖掘机进出口市场发展特点分析    61

    5.2.1 中国小挖进出口市场总量分析    61

    5.2.2 中国小挖进出口市场价格分析    63

    5.2.3 中国小挖进出口目的地分析    64

  5.3 中国小型挖掘机销售渠道分析    66

    5.3.1 销售渠道分析    66

    5.3.2 经营模式分析    67

    5.3.3 渠道竞争分析    68

    5.3.4 行业进入建议    70

  5.4 中国小型挖掘机市场格局分析    70

 

6 中国小型挖掘机行业未来发展预测    73

  6.1 中国小型挖掘机产品及市场格局发展预测    73

    6.1.1 中国小型挖掘机产品发展趋势    73

    6.1.2 中国小型挖掘机市场格局发展趋势    74

  6.2 中国小型挖掘机市场发展规模预测    74

    6.2.1 2008年中国小型挖掘机市场供需状况分析    74

    6.2.2 2009-2011年中国小型挖掘机市场需求预测    75

    6.2.3 2009-2011年中国小型挖掘机生产规模预测    76

    6.2.4 2009-2011年中国小型挖掘机进出口市场预测    77

  6.3 中国小型挖掘机生产企业发展动态及预测    77

 

7 奥尔威咨询产业研究观点    80

  7.1 产品结构调整是关键、发动机和液压件是瓶颈    80

    7.1.1 发展经济型小挖、推动核心部件的国产化    80

    7.1.2 和液压件企业实现液压系统同步开发    82

    7.1.3 实现产品出口、提升效益和技术    82

    7.1.4 条件成熟时并购液压件生产企业    83

  7.2 未来5-10年小型挖掘机市场将大有作为    84

    7.2.1 基础建设投资减弱经济危机冲击    85

    7.2.2 房地产带动工程机械业发展    85

    7.2.3 小挖相对中挖优势明显    86

    7.2.4 市场规范带动国内市场销量增长    87

    7.2.5 出口复苏将大幅拉动小挖市场需求    87

 

附录：中国小挖生产企业机联系方式一览（57家）    89

 

图表 1 2005年全球工程机械市场各机种销量比例    11

图表 2 2007年主要国家挖掘机市场保有量占比    12

图表 3 2002-2008年我国挖掘机总销量和小挖销量增长情况    14

图表 4 2002-2008年中国小型挖掘机销量增长情况    15

图表 5 2006-2009年国内主要炼钢生铁出厂价格变化趋势    17

图表 6 2003-2008年玉柴小挖销售情况    22

图表 7 2003-2008年柳工挖掘机销量增长情况    31

图表 8 2005-2008年柳工挖掘机公司营业收入及利润增长情况    32

图表 9 2001-2009年斗山挖掘机中国市场销量及增长情况    36

图表 10 2004-2008年斗山小挖中国市场销量增长情况    36

图表 11 现代重工营业收入及毛利增长情况    37

图表 12 2001-2008年现代挖掘机中国市场销量及增长情况    38

图表 13 2005-2008年现代小挖中国市场销量增长情况    38

图表 14 2001-2008年小松挖掘机中国市场销量及增长状况    40

图表 15 2003-2008年日立建机全球销售收入增长情况    41

图表 16 2001-2008年日立建机挖掘机中国市场销量增长情况    43

图表 17 2000-2006年合肥中建销售日立挖掘机数量增长情况    43

图表 18 2004-2009年神钢建机销售额和利润增长情况    44

图表 19 2001-2008年神钢挖掘机中国市场销量及增长情况    46

图表 20 2002-2008年中国小挖在挖掘机总销量中占比情况    47

图表 21 我国小型挖掘机各部件采购成本占比情况    53

图表 22 2009年中国小挖发动机品牌整机普及率情况    54

图表 23 2008年我国小挖生产企业产量份额状况    58

图表 24 2002-2007年中国挖掘机整机进出口总量增长变化情况    62

图表 25 2002-2007年中国挖掘机进出口总金额增长变化情况    62

图表 26 2004-2008年我国小挖出口量增长变化情况    63

图表 27 2002-2007年我国挖掘机进出口单价变化趋势    63

图表 28 国内小挖用户购机渠道分析    67

图表 29 小挖产品了解渠道分析    68

图表 30 小挖产品了解渠道信任度分析    68

图表 31 2002-2009年国产挖掘机市场份额变化情况    71

图表 32 2005-2007年内资企业和外资企业小挖市场份额情况    72

图表 33 2009-2011年中国小型挖掘机市场需求预测    75

图表 34 2009-2011年中国小挖产量规模预测    76

图表 35 2009-2011年中国小型挖掘机出口量预测    77

图表 36 2008年全球主要地区的挖掘机各机型大致占比    84

 

表格 1 2000-2005年全球小挖（《6T）按地区销售分布情况    11

表格 2 2008-2009年中国主要小挖企业受经济危机影响状况    16

表格 3 2007-2008年中国挖掘机产品销量结构变化状况    18

表格 4 玉柴新产品研发进展及研发成果情况    20

表格 5 2003-2008年山河智能小挖销量及营业收入和利润增长情况    25

表格 6 2009年山河智能分业务增长预测    26

表格 7 山河智能小型挖掘机配件供应情况    26

表格 8 福田雷沃重工小挖市场规模发展情况    28

表格 9 福田雷沃推出的挖掘机产品型谱    29

表格 10 柳工小型挖掘机主要配件配套情况    32

表格 11 2003-2007年斗山各业务销售状况    34

表格 12 斗山工程机械业务中国投资公司一览    35

表格 13 现代重工工程机械业务中国透气情况一览    37

表格 14 2004-2009年小松全球和中国销售及收入状况    39

表格 15 小松工程机械业务中国投资状况一览    40

表格 16 神钢建机工程机械业务中国投资状况一览    45

表格 17 国际上主要挖掘机配套件供应商及产品一览    48

表格 18 2006和2007年部分轮式小挖企业销量状况    50

表格 19 国内小型挖掘机和国外产品相比主要差别    50

表格 20 国内部分挖掘机重要配套件质量水平状况    51

表格 21 中国本土小挖企业动力和液压系统供应情况    51

表格 22 我国小挖配件国产化大致情况    53

表格 23 国外小型挖掘机生产企业发动机供应状况一览    55

表格 24 2008年国内主要小挖企业产品产量情况一览    57

表格 25 外资小型挖掘机生产企业（18家）中国市场发展动态    59

表格 26 2007-2008年进入小挖行业的本土企业发展情况    60

表格 27 2007年中国挖掘机出口目的地分布情况    64

表格 28 2007年中国挖掘机进口国家分布情况    65

表格 29 国内小挖销售渠道模式分析    66

表格 30 国内小挖渠道经营模式分析    67

表格 31 2008年小挖产品结构变化情况    74

表格 32 国内小型挖掘机生产企业中国市场发展动态    77

表格 33 中国不同档次小挖产品概况    80

表格 34 发展经济型小挖的成本节约方案    81

表格 35 主要本土小挖企业解决液压件短板实行措施一览    83

表格 36 2009年上半年国家新开工和施工项目概况    85